產經解析-氣候投資時代 中國機會多元

產經解析-氣候投資時代 中國機會多元
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聯博預期,2024年將會看到更多ESG投資機會,尤其是在新興市場。從發展快速的碳權交易,到不斷擴大的混合金融(blended finance),再到勞動市場的質變,以及多元、平等、包容等成爲企業的競爭優勢等。

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以中國爲例,在COP 28會議中就明確表示,希望促進潔淨能源產業的更大規模合作,部分原因是,爲了維持中國在太陽能產品、風力發電機、電動汽車和氫電解裝置等領域的主導地位。

根據中國生態環境部最新公佈的「中國應對氣候變化的政策與行動2023年度報告」,2022年中國碳排放強度比2005年下降了51%;截至2022年底,非化石能源消費比重則達到17.5%。爲了達成減碳目標,在2030年實現碳達峰、2060年實現碳中和,中國更承諾2030年的碳排放強度將要比2005年水準下降超過65%。

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因此,對於股票投資人來說,現在正是考慮以氣候爲投資焦點的時代,中國更是站在第一線。

聯博觀察,由於風能、太陽能以及電動車的成長,能源轉型領域的投資也不斷成長,預期未來10年的成長速度將遠超過市場本身。從政府政策、技術創新到資本流動,都在應對氣候變遷的需求;由此可知,爲氣候挑戰提供解決方案的公司,未來幾年的營運將會獲得強勁助力。

在這樣的背景下,體質健全、價格有吸引力的公司,表現將會優於同儕。不妨關注品質持續創新、財務槓桿較低、或是客戶羣較多元化的公司,以減少對單一客戶的依賴,進而降低其錯誤定價或獲利問題的風險。

另外一項值得思考的因素是,流入ESG領域的資金相對不依賴經濟成長或景氣循環。例如,過去四年的市場相當波動,但投入減碳領域的資金卻在這段期間內雙倍成長。因此,聯博認爲,ESG領域的長期成長應不至於受到經濟放緩影響。

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與中國淨零排放相關的主題投資機會多元,包括永續交通,如電動汽車電池供應鏈、電動汽車的原設備製造商及零件、氫能及燃料電池汽車;替代能源方面,如太陽能、風電、再生能源營運商、儲能、天然氣供給等;以及基礎建設解決方案,像是智慧電網、電動汽車充電基礎建設、氫能基礎建設等。

轉型中的中國,正醞釀創新投資主題的發展。永續主題投資機會不但提供長期成長潛力,也較不易受地緣政治因素變化干擾,相對具有延續性。在跟隨政府政策的企業往往可受惠之下,符合淨零排放政策且具競爭優勢的企業,有望爲投資人提供相對較佳的經風險調整後報酬。

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