大立光法說失色是買點? 外資寄望下半年

大立光法說失色是買點? 外資寄望下半年

就大立光的財報與展望來看,外資圈人士說,大立光法說會前,摩根大通、瑞銀證券等均示警毛利率下滑壓力,但實際毛利率僅49.4%,狀況比外資預期更差,顯然受經濟規模縮小、產品組合較差的負面衝擊頗大,大立光14日開盤能否抵禦失望性賣壓的考驗,將是市場焦點。

針對第二季營收展望,摩根大通證券科技產業分析師楊維倫先前預料將再季減2%,瑞銀證券臺灣硬體科技研究部主管陳星嘉最新則估計將季減4%,反映iPhone傳統淡季,以及Android陣營智慧機需求不振預期。

瑞銀證券指出,大立光今年來股價表現落後大盤,主要原因在於,市場對智慧機爲首的消費性產品上半年需求懷抱極大疑慮;不過,隨蘋果下半年將發表新iPhone,iPhone 15 Pro Max機種採潛望鏡解決方案,是自iPhone 12以來最有感鏡頭升級,預料初步量產的獨家供應商就是大立光。

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花旗環球證券科技產業分析師陳佳儀認爲,潛望鏡佔大立光2023年營收比重爲5%,至2024年可望倍增至10%。

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有了潛望鏡加持,因單位售價大幅成長,瑞銀預料,大立光營收將自7月起顯著進步,目前推估第三季營收將季增68%,營業利益也將從下半年開始重返成長軌道。因此,建議旗下客戶不妨趁大立光股價壓回時佈局,參與未來成長題材。

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股市情报站 2月26日