新光標普電動車ETF 3月20日開募

新光標普電動車ETF 3月20日開募

新光投信總經理陳文雄(左起)、新光投信董事長劉坤錫、新光標普電動車ETF(00925)經理人劉恆志、新光投信量化投資部協理袁永騰合影。圖/新光投信提供

新光投信將於3月20日至23日募集「新光標普電動車ETF證券投資信託基金」(簡稱新光標普電動車ETF,證券代號00925),追蹤美國標普道瓊指數公司的「標普Kensho電動車市值加權指數」,無收益分配,每股發行價格15元,最低申購金額爲新臺幣1.5萬元,風險報酬等級爲RR4。

有別於其他傳統電動車ETF,新光標普電動車ETF運用「AI嘛ㄟ揀股票」的自然語言處理技術,爲投資人解讀全球企業財報大數據,深入挖掘電動車企業營運蛛絲馬跡,並透過電動車產業專家進行雙重把關,以強化基本面選股因子,相較傳統選股偏重追蹤營收數字,AI解讀企業財報,更能提早掌握企業基本面變化。

截至2023年1月底,新光標普電動車ETF所追蹤的指數最新成份股檔數共46檔,投資範圍以全球企業在美國掛牌上市之股票、ADR爲主,主要企業所屬國家以美國佔70.9%最多、日本佔13.8%排名第二、中國12%排名第三,其他包括義大利、加拿大、盧森堡及澳洲。

從產業配置來看,主要以佈局電動車汽車品牌(傳統車廠轉型或電動車新創廠)佔47.83%最大、半導體和其設備佔17.6%,至於機械以及汽車零組件則排名第三、第四名;其他還包括電子設備股和金屬與採礦、化學等。

根據資料顯示,新光標普電動車ETF(00925)所追蹤的「標普Kensho電動車市值加權指數」,若從前波低點(2020/3/18)計算,一直持有至隔年高點(2021/2/9)止,累積波段報酬高達368.73%,顯示新光標普電動車ETF所追蹤的指數波段報酬表現不俗,預估當電動車產業涌現多頭行情,電動車ETF報酬表現將恢復漲升潛力。

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